Ernest est un ensemble de solutions conçu pour les courtiers en assurance et les professionnels
du patrimoine.
Ernest CRM Conseil
Ernest Conseil est bien plus qu’un simple CRM, il intègre des fonctionnalités qui vont simplifier vos usages et vous permettre d’en faire toujours plus en moins de temps.
Ernest Entreprises
Avec Ernest Entreprises, bénéficiez en temps réel d’une vue synthétique des accords de branche & des fonctionnalités embarquées pour gagner en temps et en efficacité sur votre prospection.
Ernest Patrimoine
Ernest Patrimoine vous permet d’établir un audit patrimonial en quelques clics ou concrétisez le projet de vie Retraite de vos clients. Adoptez une nouvelle méthode de travail avec des outils connectés
Une vraie plateforme dédiée au devoir de conseil
Ernest Conseil est une plate-forme dédiée au devoir de conseil qui vous permettra en quelques clics de réaliser vos devoirs de conseils tout en récupérant les informations nécessaires de votre client et aussi de pouvoir lui envoyer et de le faire signer électroniquement pour un gain de temps optimal.
Ne perdez plus de temps dans l’administratif grâce à notre tableau de bord ergonomique, regardez en un coup d’œil où vous en êtes dans vos signatures.
Gestion du portefeuille
La gestion de vos clients et prospects centralisée dans un seul et même endroit. Une bonne manière de dire au revoir à vos classeurs et tableaux Excel.
Conformité du portefeuille
Gérez automatiquement vos obligations réglementaires (DDA/RGPD) et assurez-vous de la conformité de votre portefeuille en temps réel.
Signature électronique
Faites signer instantanément vos DER, DDC et tout autre document client directement depuis votre CRM.
Agrégateur de comptes bancaire et patrimoine
Bénéficiez d’une synchronisation optimisée des performances de chaque fonds / placements.
Stockage illimité
Archivez, consultez et envoyez facilement tous vos documents clients directement depuis le cloud Ernest.
Marketing
intégré
Préparez vos campagnes commerciales via des requêtes et notre système de filtres.
Gestion des obligations
Gérez et suivez le traitement de vos réclamations à l’aide d’une procédure digitale embarquée dans Ernest.
Valorisation du portefeuille
Importez vos bordereaux de commissions et visualisez en temps réel la valeur de votre portefeuille grâce à notre système d'intelligence artificielle.
Prêt à essayer ?
gratuitement, et sans engagement !
C'est bien plus qu'un CRM !
Devoir de conseil facile et automatisé
Remplissez les informations de votre client dans nos différentes parties, choisissez un thème puis valider votre devoir de conseil. Une fois fait, il sera sauvegardé et vous n’aurez plus qu’à l’envoyer ou à le modifier selon vos besoins. Vous pouvez les retrouver à tout moment.
Tableau de bord ergonomique
Grâce au tableau de bord ergonomique, retrouvez en un seul coup d’œil où vous en êtes dans vos devoirs de conseil et ne perdez plus une seule minute. En cours, en signature ou signé ? Conforme, non conforme ?
Fiche client/entreprise
Retrouvez toutes les données de vos clients/entreprises ainsi que toutes les informations de suivi. Cela vous apporte une vision globale du suivi d’un dossier. Et si vous souhaitez ajouter une démarche, c’est possible.
Signature électronique
Avec notre service de signature électronique, gagnez du temps, envoyez le devoir de conseil par e-mail et votre client pourra le consulter puis directement le signer de manière 100% sécurisée !
L'assistant en conventions collectives digital pour les courtiers.
Grâce à Ernest Entreprises, bénéficiez en temps réel d’une vue synthétique des accords de branche & des fonctionnalités embarquées pour booster en temps et en efficacité sur votre prospection en santé et prévoyance collectives.
- Information en 1 clic des garanties par CCN ;
- Géolocalisation des entreprises par convention collective ;
- L’assistant Chatbot pour trouver des CCN à potentiel.
Audit patrimonial et objectif retraite.
Avec Ernest Patrimoine, établissez un audit patrimonial en quelques clics ou concrétisez le projet de vie Retraite de vos clients.
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