Un CRM pour gérer tous vos prospects/clients
Avec Ernest, centralisez toutes vos gestions du prospect jusqu’au client. Créez votre devoir de conseil de A à Z.
- Gestion du portefeuille
- Conformité du portefeuille
- Signature électronique
- Agrégateur de comptes bancaire et patrimoine
- Digitalisation du portefeuille
- Marketing intégré
- Gestion des obligations
- Valorisation du portefeuille
Devoir de conseil facile et automatisé
Remplissez les informations de votre client dans nos différentes
parties, choisissez un thème puis valider votre devoir de conseil. Une fois fait, il sera sauvegardé et vous n’aurez plus qu’à l’envoyer ou à le modifier selon vos besoins. Vous pouvez les retrouver à tout moment.
Tableau de bord ergonomique
Grâce au tableau de bord ergonomique, retrouvez en un seul coup d’œil où vous en êtes dans vos devoirs de conseil et ne perdez plus une seule minute. En cours, en signature ou signé ? Conforme, non conforme ?
Fiche client/entreprise
Retrouvez toutes les données de vos clients/entreprises ainsi que toutes les informations de suivi. Cela vous apporte une vision globale du suivi d’un dossier. Et si vous souhaitez ajouter une démarche, c’est possible.
